Падение наместника Гондора в битве с урук-хай после попытки отнять Кольцо. Его последние слова, покаяние и осознание ошибки.

Вынужденный ретрит Братства после пробуждения Балрога. Жертва Гэндальфа на мосту Хазар-Дум, падение во тьму и спасение остальных.

Стратегическое собрание в Ривенделле, где обсуждается судьба Кольца. Принимается решение уничтожить артефакт в Роковой горе, а не использовать его.

Остановка отряда в доме человека-оборотня. Гэндальф использует стратегию постепенного знакомства, чтобы завоевать доверие хозяина и получить поддержку.

Масштабное сражение за Эребор между гномами, эльфами, людьми, орками и варгами. Завершает конфликт за наследство Подгорного королевства.

Психологическая дуэль Бильбо и дракона в сокровищнице Эребора. Риторические уловки, загадки и зондирование слабых мест ради выживания.

Компания Торина спасается от лесных эльфов Трандуила, спрятавшись в пустых бочках и спущенных по реке к Эсгароту.

Формирование Братства Кольца: объединение представителей разных рас под общей миссией. Начало совместного пути через Средиземье.

Прощальный пир Бильбо в день его 111-летия. Момент передачи Кольца Фродо, ухода Гэндальфа и эльфов, ознаменовавший конец эпохи покоя.